Devant remplir des objectifs commerciaux fixés par l’établissement bancaire qui l’emploie, le conseiller professionnel doit se déplacer fréquemment et à des horaires irréguliers, afin de s’adapter aux besoins de la clientèle et ainsi être capable de répondre à toutes les attentes de celle-ci, du fait, entre autres, d’une grande disponibilité.

Celui-ci peut aussi, dans des agences de plus petite taille, accueillir, derrière un guichet, les usagers, pour les aider dans leurs différentes démarches comme, par exemple, la réalisation de virements, l’envoi de chéquiers, le passage d’ordres de bourse…

Nécessitant une certaine expérience dans le domaine de la banque, ce métier de conseiller professionnel est également accessible directement, à partir d’une formation de base, suite à l’obtention préalable du baccalauréat, d’un BTS, d’un DUT ou d’un DEUG, dans l’une des filières économique, commerciale ou juridique.

Ayant pour rôle de soutenir les clients tout au long de l’utilisation des produits proposés, qu’il s’agisse d’un compte courant, d’un crédit, d’un livret d’épargne, d’un contrat d’assurance vie, ou encore de l’investissement boursier, le conseiller personnel tient une place essentielle dans la relation qui lie les usagers et leur établissement bancaire, dans la mesure où celui-ci est toujours présent pour résoudre les problèmes et se voit confier des responsabilités importantes.