Placé sous le contrôle d’un directeur d’agence, le conseiller bancaire se voit confier la gestion d’un portefeuille de clients, qu’il doit alors accompagner dans l’ensemble de la gestion de leur argent, en leur proposant notamment la souscription de certains produits financiers, en vue d’organiser au mieux la gestion de leur budget et leur patrimoine.

Jouant un rôle commercial pour l’enseigne à laquelle il appartient, le conseiller bancaire se voit généralement attribué des objectifs de performance, consistant principalement dans la commercialisation d’un certain nombre de produits, lui permettant ainsi d’orienter vers ceux-ci, les usagers de l’enseigne, pour apporter le meilleur service possible.

Certains domaines économiques restant particulièrement difficiles à aborder, le conseiller bancaire peut aussi bénéficier d’une spécialisation, c’est ainsi que, au sein de certains établissements, il est possible de trouver des personnes expertes dans le domaine boursier, ou encore dans l’immobilier, permettant alors d’accroître la qualité des prestations fournies par ces professionnels du secteur et ainsi de permettre à l’ensemble des usagers d’accéder aux produits les plus adaptés à leurs besoins particuliers.