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Lexique des banques en ligne
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Conseiller bancaire à distance

Ayant toujours tenu un rôle essentiel dans la relation entre les établissements financiers et leurs usagers, les conseillers bancaires à distance tendent à prendre une place de plus en plus importante, sur ce secteur-là, depuis l’arrivée notamment, sur le marché, des banques en ligne.

Devant répondre à toutes les attentes d’une clientèle toujours plus exigeante, ils doivent se montrer réactifs et savoir prendre les décisions qui s’imposent au bon moment, offrant ainsi une continuité de service avec les tâches accomplies par l’interlocuteur habituel qu’il est possible de rencontrer dans une agence.


 

Les conseillers bancaires à distance ont ainsi plusieurs missions bien distinctes à remplir avec, en tout premier lieu, le soutien apporté aux usagers, ceux-ci devant être capables de leur délivrer tous les renseignements utiles sur chacun des produits distribués par l’enseigne ou de les réorienter vers le service compétent.

Ils doivent ensuite pouvoir réaliser des opérations courantes, telles que les virements, l’envoi d’un chéquier, l’ouverture d’un compte courant, la souscription d’un produit d’épargne, la contraction d’un crédit, ou encore le passage d’ordres de bourse.

Leur action peut également s’étendre à la participation à des campagnes, visant alors à remplir certains objectifs commerciaux, pouvant amener ceux-ci à prendre contact avec des prospects, afin de les inciter à devenir clients, ou avec des usagers déjà présents, pour leur proposer d’autres produits, dans le but de les attirer vers ces nouvelles offres.

Nécessitant une grande polyvalence, ce métier n’est généralement que de courte durée et permet d’accéder rapidement à des postes plus élevés, permettant alors de mettre en œuvre toutes les compétences acquises durant cette période.

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