Les conseillers bancaires à distance ont ainsi plusieurs missions bien distinctes à remplir avec, en tout premier lieu, le soutien apporté aux usagers, ceux-ci devant être capables de leur délivrer tous les renseignements utiles sur chacun des produits distribués par l’enseigne ou de les réorienter vers le service compétent.

Ils doivent ensuite pouvoir réaliser des opérations courantes, telles que les virements, l’envoi d’un chéquier, l’ouverture d’un compte courant, la souscription d’un produit d’épargne, la contraction d’un crédit, ou encore le passage d’ordres de bourse.

Leur action peut également s’étendre à la participation à des campagnes, visant alors à remplir certains objectifs commerciaux, pouvant amener ceux-ci à prendre contact avec des prospects, afin de les inciter à devenir clients, ou avec des usagers déjà présents, pour leur proposer d’autres produits, dans le but de les attirer vers ces nouvelles offres.

Nécessitant une grande polyvalence, ce métier n’est généralement que de courte durée et permet d’accéder rapidement à des postes plus élevés, permettant alors de mettre en œuvre toutes les compétences acquises durant cette période.